앤트로픽 IPO, 일본서 개인 청약 시작…한국은 공모 명단에 없어

클로드 개발사 앤트로픽의 기업공개(IPO)를 앞두고 일본 미즈호증권이 11월 12일 개인 투자자의 공모주 추첨 신청을 받기 시작했다. 앤트로픽이 공개한 미국 외 개인 공모 예정 지역은 일본, 영국, 캐나다, 호주, 스위스와 유럽경제지역(EEA) 9개국이다. 한국은 이 명단에 없다. 회사는 자격을 갖춘 개인이 참여 증권사에 상장 전 배정을 신청하는 절차를 안내했다.

미즈호의 온라인 추첨 접수는 일본시간 11월 18일 오전 10시까지다. SBI증권은 12일 공지에서 11일부터 신청을 받고 있다고 밝혔으며, 구매 신청 마감은 일본시간 18일 오전 10시 59분으로 안내했다. 미국에서는 피델리티가 동부시간 17일 오후 4시를 접수 마감 예정 시각으로 제시했다. 앤트로픽은 규제 절차를 전제로 동부시간 18일에 공모가를 정하고 19일 나스닥 거래를 시작할 예정이다.

같은 일본 공모에도 다른 신청 조건

앤트로픽이 일본 판매 창구로 지목한 곳은 미즈호, SBI, 라쿠텐과 미쓰비시UFJ모건스탠리 계열이다. 이들 창구를 통해 배정하는 주식은 회사가 미국 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 종목기호 ANT로 상장을 신청한 A종 보통주다. 일본 증권사에서 공모 신청을 받는 것은 상장 전 현지 배정을 위한 절차다. 회사는 공모를 추진하는 미국 외 지역에서 별도의 거래소 상장을 계획하고 있지 않다고 밝혔다.

일본 안에서도 증권사와 접수 창구에 따라 신청할 수 있는 수량과 결제 통화가 달라진다. 미즈호는 온라인 추첨 신청을 100주로 한정하고, 지점이나 콜센터에서는 한 주 단위로 신청을 받는다고 안내했다. 미즈호 온라인 추첨에서 배정된 주식은 엔화로 결제한다. SBI는 미국 달러로 결제하며, 추첨 대상 수량은 희망 공모가의 상단을 기준으로 고객 계좌에 확보된 달러 자금에 맞춰 정한다. 신청한 주식 전부를 살 수 있는 자금이 없다면 실제로 살 수 있는 수량까지만 추첨에 넣는다. SBI는 신청 접수와 달러 자금 확보에 서로 다른 마감 시각을 뒀다.

미즈호 온라인 추첨에서는 배정을 받은 뒤 정해진 시각까지 구매를 취소하지 않고 결제에 필요한 자금이 충분하면 원칙적으로 별도의 구매 확인 없이 거래가 성립한다. 미즈호는 일본시간 19일 오전 10시 무렵 결과를 알리고 같은 날 낮 12시 59분까지 구매 취소를 받는다고 안내했다. SBI도 19일에 추첨 결과를 공개할 예정이다. 청약을 넣는 시점에 실제 배정 물량까지 정해지는 것은 아니다.

미국 증권사에서 받는 구매 의향

피델리티는 앤트로픽 공모에서 고객이 신청하는 수량을 최소 25주, 이후 25주 단위로 받겠다고 밝혔다. 참여할 수 있는 계좌에도 자산 요건을 둔다. 신청 수량은 해당 고객이 배정을 희망하는 최대치다. 피델리티가 인수단과 발행사로부터 받은 물량을 고객 수요에 따라 나누므로 신청분 일부만 받거나 배정을 받지 못할 수 있다.

피델리티 고객은 등록 효력이 발생하고 공모가가 결정된 뒤 구매 의향을 다시 확인해야 한다. 그 확인을 거쳐야 공모가로 사겠다는 주문이 된다. 앤트로픽은 공모가가 정해진 뒤 거래 첫날 증권사 또는 투자 앱을 통해 배정 결과를 확인하는 일정을 안내했다. 피델리티의 구매 의향 마감, 앤트로픽의 가격 결정, 나스닥 첫 거래는 각각 다른 단계다. 첫 거래부터는 거래소에서 형성되는 가격으로 주식이 거래된다.

앤트로픽의 유럽경제지역 명단에는 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스웨덴이 올라 있다. 회사는 이 지역과 스위스의 참여 창구를 한 목록에 실었다. 그 목록은 각 증권사가 모든 대상국의 개인 고객을 받는다는 뜻이 아니다. 영국에서는 현지 거주자이면서 영국 안에 있는 사람을 대상으로 별도 공모를 추진하며, 리테일북이 증권사 등 중개업체를 연결하는 공모 플랫폼을 운영한다.

현지에서 실제 주식을 배정하려면 각 지역의 신고서와 투자설명서에 따른 절차를 거쳐야 한다. 앤트로픽은 일본에서 증권 신고서를 제출했다고 밝혔으며, 회사 안내를 확인한 시점에는 효력이 발생하기 전이었다. 회사가 제시한 미국 동부시간 기준 공모가 결정 예정일은 18일이고, 미즈호는 일본시간 기준으로 19일에 발행가가 결정될 것으로 안내했다. 한국이 빠진 명단은 이런 상장 전 개인 공모를 위해 앤트로픽이 공개한 지역과 창구의 범위다.